Условия размещения выпуска Адамант
(выпуск погашен)
| Эмитент | Адамант |
| Поручительство | ООО "АДАЖИО", ООО "КРИС" |
| Регистрационный номер | RU000A0E53C3 |
| Код ДИ на ММВБ | АдаманФ1об |
| Номинал | 1000 руб. |
| Объем выпуска по номиналу | 500 млн. руб. |
| Дата начала размещения | 09.06.2005 |
| Дата погашения | 05.06.2008 |
| Купонный период | 6 месяцев |
| Тип купона | Фиксированный |
| Структура купона | Ставка купона на 1-й год обращения определяется в ходе конкурса; ставка купона на последущие годы определяется эмитентом |
| Организатор | ЗАО "Планета Капитал" - ведущий организатор;
ФК "УРАЛСИБ", Москоммерцбанк |
| Андеррайтеры | ФК "УРАЛСИБ", Москоммерцбанк |
| Купоны |
| Дата выплаты | Период дней | Ставка % | Сумма купона |
| 08.12.2005 | 182 | 14.1% | 70.31 |
| 08.06.2006 | 182 | 14.1% | 70.31 |
| 07.12.2006 | 182 | 13.1% | 65.32 |
| 07.06.2007 | 182 | 13.1% | 65.32 |
| 06.12.2007 | 182 | 12.1% | 60.33 |
| 05.06.2008 | 182 | 12.1% | 60.33 |
| Оферта |
| Дата оферты | Цена оферты |
| 08.06.2006 | 100% |
| |
Адамант является крупнейшей компанией Санкт-Петербурга, занимающейся девелопментом и эксплуатацией торгово-развлекательных комплексов. На 1 марта 2005г. Адамант эксплуатировал объекты общей площадью более 300 тыс кв м, что составляет около 60% от общей площади торгово-развлекательных центров города (оценка Stanley Estate). В стадии строительства находятся еще 10 комплексов общей площадью 512 тыс кв м.
Среди «якорных» арендаторов в торговых комплексах системы «Адамант-Альянс» представлены следующие брэнды: Патэрсон, Перекресток (универсамы), М-Видео, Эльдорадо, Техносила (бытовая техника), Форум, Плато, СпортМастер, Лукоморье (одежда, обувь), Л’Этуаль, Рив Гош, Ив Роше (косметика), Кронверк Синема (мультиплексные кинотеатры), Транзас (электронные игры), СпортЛайф (фитнес-центры) и другие.
По уровню рентабельности и коэффициентам долгового покрытия Адамант выгодно выделяется на фоне эмитентов строительного сегмента. В 2004г. выручка Компании составила 178 млн долл., EBITDA – 81,4 млн долл., объем активов Компании – 451 млн долл.
