Условия размещения выпуска Агрохолдинг
(выпуск погашен)
| Эмитент | ООО «Агрохолдинг-Финанс» |
| Поручительство | ОАО«Красная поляна +», ООО «Тульский бройлер», ООО «Железногорский
комбикормовый завод».
|
| Регистрационный номер | RU000A0JNH39 |
| Код ДИ на ММВБ | Агрохолд 1 |
| Номинал | 1000 руб. |
| Объем выпуска по номиналу | 1000 млн. руб. |
| Дата начала размещения | 21.07.2006 |
| Дата погашения | 24.07.2009 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Структура купона | 1-4 купоны - определяются на конкурсе, 5-12 - назначаются Эмитентом
Оферта - 1 год. |
| Организатор | ФК «УРАЛСИБ» |
| Андеррайтеры | ФК «УРАЛСИБ» |
| Купоны |
| Дата выплаты | Период дней | Ставка % | Сумма купона |
| 20.10.2006 | 91 | 13% | 32.41 |
| 19.01.2007 | 91 | 13% | 32.41 |
| 20.04.2007 | 91 | 13% | 32.41 |
| 20.07.2007 | 91 | 13% | 32.41 |
| 19.10.2007 | 91 | 12.8% | 31.79 |
| 18.01.2008 | 91 | 12.8% | 31.79 |
| 18.04.2008 | 91 | 12.8% | 31.79 |
| 18.07.2008 | 91 | 12.8% | 31.79 |
| 17.10.2008 | 91 | 16% | 39.89 |
| 16.01.2009 | 91 | 16% | 39.89 |
| 17.04.2009 | 91 | 16% | 39.89 |
| 24.07.2009 | 98 | 16% | 42.96 |
| Оферта |
| Дата оферты | Цена оферты |
| 20.07.2007 | 100% |
| 18.07.2008 | 100% |
| |
Группа компаний «Агрохолдинг» основана в 1992 г. и сегодня является крупной, динамично развивающейся структурой агропромышленной отрасли. Сегодня ключевыми направлениями деятельности Группы является птицеводство и вертикально интегрированное с ним производство комбикормов, которые обеспечивают большую часть консолидированной выручки и прибыли Группы. Другими направлениями деятельности являются свиноводство, а также оптовая и розничная торговля в Курской и других областях. Предприятия Группы располагаются в Курской, Орловской, Тульской, Пензенской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Чувашия.
Ключевыми для Группы являются вертикально интегрированные направления бизнеса «Птицеводство» и «Хлебопродукты», крупнейшие предприятия которых включены в структуру облигационного выпуска. На 8 птицефабриках, входящих в Группу «Агрохолдинг», выпускается около 180 наименований фасованной продукции, основные из которых - полуфабрикаты цыпленка бройлера, субпродукты, фарш куриный, яйцо куриное. Ассортимент продукции глубокой переработки - колбасных изделий и копченостей - постоянно расширяется и сегодня составляет порядка 140 наименований. Кормление птицы производится экологически чистыми сбалансированными комбикормами, вырабатываемыми комбикормовыми заводами, входящими в состав Группы, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции для потребителей. Продукция птицеводства Группы компаний «Агрохолдинг» представлена, главным образом, на региональных рынках, где она занимает от 5 до 45% рынка.
Согласно консолидированной отчетности выручка в 2005 г. составила 3,57 млрд. руб., показатель EBITDA достиг 596 млн. руб. Группа компаний «Агрохолдинг» уже второй год представлена в российском рейтинге делового журнала «Форбс», где занимает 115 место среди крупнейших частных российских предприятий.