ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» выступил эксклюзивным финансовым консультантом Группы Prysmian при приобретении долей ООО «Инвестиционно-промышленная компания «Рыбинскэлектрокабель» и его группы лиц

Это первая прямая инвестиция Группы Prysmian в России

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» выступил в роли эксклюзивного консультанта Группы Prysmian в сделке по приобретению ею 100% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционно-промышленная компания «Рыбинскэлектрокабель», которое владеет 100% долей в уставном капитале трех других обществ его группы лиц, в том числе, в уставном капитале ООО «Рыбинскэлектрокабель» (основное производство). Это первая прямая инвестиция в России Группы Prysmian, в структуре которой центральное место занимается Prysmian S.p.A.. Подписание договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционно-промышленная компания «Рыбинскэлектрокабель» состоялось 15 декабря 2009 г., объем сделки составил 11 млн. Евро. В настоящее время Группа Prysmian обеспечивает потребности российского рынка в кабельной продукции высокого напряжения за счет импорта продукции, произведенной европейскими заводами Группы.

Группа Prysmian

Группа Prysmian является мировым лидером в производстве высокотехнологичных кабелей и систем для отраслей энергетики и телекоммуникации. Выручка Группы Prysmian в 2008 г. составила более 5 миллиардов Евро. Группа занимает лидирующие позиции в сегменте высоко-маржинальной продукции. Бизнес Группы диверсифицирован по двум основным направлениям: Энергетические Кабели и Системы (подводные и подземные кабели для распределения и передачи электричества на нужды промышленного производства, коммерческой недвижимости и жилищного комплекса) и Телекоммуникационные Кабели и Системы (оптико-волоконные и медные кабели для передачи информации, голосовых данных, видео изображения). Являясь глобальной корпорацией, Prysmian имеет представительства в 38 странах мира, насчитывает 53 промышленных предприятия в 21 стране, 7 научно-исследовательских центра в Европе, США и Южной Америке. Штат сотрудников Группы Prysmian составляет более 12 000 человек. Группа Prysmian специализируется на разработке продуктов с учетом специфических потребностей пользователей. Конкурентными преимуществами являются следующие сильные стороны Группы Prysmian: упор на научно-исследовательские разработки, возможность и способность рационализировать продукцию и производство, а также использование передовых производственных технологий. Акции Prysmian котируются на Миланской фондовой бирже в категории «Blue Chip».

Рыбинскэлектрокабель

ООО «Рыбинскэлектрокабель» – российское предприятие по выпуску кабельной продукции, созданное 20 июля 1999 г., основу номенклатуры выпускаемых изделий которого составляют силовые кабели и провода с пластмассовой изоляцией НА для распределительных электрических систем низкого напряжения. На предприятии также осуществляется выпуск образцов специальных изделий для систем связи и телеметрии. Выручка компании в 2008 г. составила 36 миллионов Евро. Производственные мощности компании расположены в 350 км от Москвы в северо-западном направлении. Штат компании составляет 360 сотрудников.

Директор Департамента корпоративных финансов и консультирования ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Фуад Мехти отметил: «Данная сделка между стратегическим инвестором из Европы и российским производителем кабеля свидетельствует о фундаментальном интересе иностранных инвесторов к российскому рынку, причем к производственным активам реального сектора. Эта инвестиция также имеет большое значение для экономики страны и Ярославской области. Для ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» это была очень интересная и важная сделка, которая в полной мере позволила нам продемонстрировать нашу глубокую локальную экспертизу при проведении сложных международных сделок в области слияний и поглощений, а также конкурентоспособность и преимущества нашего инвестиционного банка».

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» является инвестиционно-банковским подразделением Финансовой корпорации УРАЛСИБ и работает на рынке более десяти лет. Ключевые направления деятельности ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» - осуществление торговых операций с ценными бумагами, сопровождение и организация размещений облигационных займов и сделок по привлечению акционерного капитала, иных форм финансирования, финансовое консультирование. Главный офис ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» находится в г. Москва, доступ к международным рынкам обеспечивают офисы в городах Нью-Йорке, Лондоне и Лимассоле.

15 декабря 2009 г.